la vue d'un canyon

Mines

L’industrie minière traverse une période de bouleversements et de volatilité. L’augmentation du nombre de différends entre actionnaires, le resserrement de la réglementation, l’adoption de structures de financement non traditionnel et la mondialisation du secteur transforment les modèles d’affaires.

BLG possède l’un des groupes de pratique en fusions et acquisitions minières les plus actifs au Canada et, en 2018, s’est classé au premier rang des cabinets canadiens et internationaux pour la valeur des opérations réalisées dans l’industrie minière et métallurgique (Global Data). Depuis plus d’un siècle, nous représentons et conseillons des sociétés minières locales et étrangères, quelles que soient leur taille, leur spécialité et leur étape de développement.

Nous fournissons l’expertise technique nécessaire à l’atteinte des objectifs stratégiques et d’exploitation de nos clients pendant tout le cycle de vie minier, de l’exploration préliminaire à la fermeture de la mine, en passant par sa mise en valeur et son exploitation.

Voici les champs d’expertise de notre équipe :

  • Opérations de fusions et acquisitions sollicitées et non sollicitées
  • Coentreprises et alliances stratégiques
  • Financement et marchés financiers
  • Litiges d’envergure
  • Différends entre actionnaires
  • Arbitrage et médiation à l’échelle nationale et internationale
  • Conformité et enquêtes réglementaires
  • Infrastructures
  • Conformité réglementaire et environnementale
  • Financement de projet
  • Différends en matière d’emploi et de travail
  • Négociations avec les communautés autochtones

Expérience

  • Pan American Silver Corp., dans le cadre de son acquisition de Yamana Gold Inc. pour 4,8 G$ US en collaboration avec Mines Agnico Eagle Limitée.
  • Marchés des capitaux CIBC et Goldman Sachs & Co. LLC, coresponsables des registres, dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 747,6 M$ US de Cameco.
  • Cameco Corporation, lors de son acquisition, conjointement avec Orano Canada Inc., de la participation de 7,875 % que détenait Idemitsu Canada Resources Ltd. dans la coentreprise Cigar Lake, pour la somme de 187 M$. 
  • Cameco Corporation, lors de son acquisition, conjointement avec Orano Canada Inc., de la participation de 7,875 % d'Idemitsu Canada Resources Ltd. dans la coentreprise Cigar Lake, pour la somme de 187 M$.
  • Morgan Stanley et M. Klein & Co., à titre de conseillers financiers ayant donné un avis quant au caractère équitable de la fusion de la société canadienne Barrick Gold avec Randgold Resources Ltd par voie de swap d’actions effectué aux termes d’un plan d’arrangement d’une valeur totale de 4,363 G£ (6,062 G$ US).

 

 

City viewfinder with blurry background | Viseur de ville avec arrière-plan flou

 

Vos ambitions Nos conseils.
Fusions et acquisitions chez BLG.

 

Chaque opération de fusion et acquisition repose sur une ambition, qu’il s’agisse de tirer parti d’une occasion intéressante, de nouer un nouveau partenariat ou de prendre en main la croissance de son entreprise. Faites appel à nos compétences pointues pour ce qui touche la réglementation de même qu’à notre expertise poussée dans les domaines porteurs pour l’économie d’aujourd’hui et de demain afin de renforcer et de soutenir vos objectifs.

 

 

 

Aerial image of forest next to streets of houses | Image aérienne de la forêt à côté des rues des maisons

 

Enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

 

Dans le marché, les entreprises ne sont plus évaluées qu’en fonction de leur succès financier ou de leur offre de produits et de services. D’autres facteurs, notamment la réputation, le niveau de responsabilité et la manière de répondre aux demandes des investisseurs, entrent maintenant en ligne de compte.

 

Chez BLG, nos clients nous font confiance pour les aider à comprendre les enjeux ESG et à les intégrer à leurs stratégies d’affaires.

 

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